Yole2022年激光雷达行业报告解读：汽车市场将成主要驱动力，禾赛引领

最近几天，全球知名市场研究和战略咨询公司Yole Group旗下的Yole Intelligence发布了《2022年激光雷达在汽车和工业领域的应用报告》报告显示，未来五年，整体激光雷达市场将延续强劲的增长势头，或以22%的复合年增长率增长，到2027年市场规模将达到63亿美元

激光雷达产业势头强劲，汽车市场将是主要推动力。

2021年，用于汽车和工业领域的激光雷达全球出货量预计将达到30万台，市场规模为21亿美元，较2020年增长18%其中，地形测绘仍是激光雷达最大的应用领域，占市场份额的60%，其次是工业部门，占总数的27%，无人驾驶出租车，ADAS，风能，国防占据剩下的13%

但伴随着汽车智能化改造的推进和高水平自动驾驶技术的发展，这种情况很快就会改变首先，在乘用车量产领域，激光雷达正在加速大规模上车2018年，奥迪是唯一一家在其高端车辆上配备激光雷达的汽车制造商，可是，自2021年以来，其他汽车公司，如Lucid，雷克萨斯和奔驰，已经集成了来自不同供应商的激光雷达，来自中国的新造车力量，如小鹏和蔚来，也不甘落后毫无疑问，激光雷达的登车潮将极大推动其在汽车领域的应用

此外，最近几年来，美国，中国和欧洲涌现了一批无人驾驶出租车项目，旨在将L4或L5自动驾驶用于移动出行和交通服务这些项目大多要么由谷歌，亚马逊和百度等科技巨头支持，要么由优步等打车和租赁服务公司实施这些项目预计将在许多大城市推广，这将在未来五年内成倍增加激光雷达在无人驾驶出租车领域的应用

Yole预测，汽车ADAS激光雷达市场将在未来五年内快速增长，年均复合增长率为73%到2027年，ADAS激光雷达的市场规模将从2021年的3800万美元增长到2027年的20亿美元，成为激光雷达行业最大的应用领域与此同时，无人驾驶出租车市场也将以28%的年复合增长率增长，市场规模将从2021年的1.2亿美元增长到2027年的6.98亿美元

在交付量方面，由于激光雷达仅用于中高端机型，预计到2024年，激光雷达的全球销量将保持在100万台以下到2027年，激光雷达的全球交付量预计将达到530万台，其中大部分将服务于汽车市场这也意味着，到2027年，汽车市场将成为激光雷达产业发展的主要驱动力Yole预计，到2027年，3%的私家车将采用激光雷达技术，而2022年只有0.18%

中国制造商加速崛起，何塞科技引领突破。

在全球激光雷达产业链中，国外企业具有先发优势早在2017年，法雷奥就成为全球首家开始量产汽车用激光雷达的公司其第一代产品SCALA被奥迪A8高端车等车型采用数据显示，2020年全球ADAS激光雷达市场将由法雷奥主导，几乎找不到它的竞争对手2021年，尽管市场上出现了一批新人，法雷奥仍然牢牢占据了75%的份额

除法雷奥外，欧洲激光雷达领域的主要厂商是mainland China和Ibeo，占全球ADAS预组装产量的24%，美国在激光雷达领域的参与由Luminar主导，Luminar与沃尔沃和北极星建立了合作关系。

但伴随着中国智能驾驶行业的强势崛起，国内一批优秀企业逐渐赶超国外公司，成为行业中流砥柱，这一点从Yole最新的行业报告中可以看出今年的《报告》提到了15家位于中国的激光雷达公司，其中全球最大的两家车载激光雷达公司来自中国，分别是何塞科技和速腾聚创

从收入排名来看，去年全球激光雷达市场的主要参与者仍然是那些工业和测量领域的供应商，总收入排名前五的公司都属于这一领域值得一提的是，在汽车领域，何塞科技是全球总收入最大的激光雷达公司在自动驾驶出租车领域，何塞科技也以绝对优势领先，以58%的营收位居全球第一，是第二名Waymo份额的两倍多过去在这一领域领先的威力登跌至第三位未来，何塞科技有望成为自动驾驶出租车激光雷达的最大供应商

何塞科技等中国供应商的增长势头如此强劲，也导致了Lidar公司整体营收排名的变化其中，何塞科技从去年的第12位上升至第6位，速腾聚创从第13位上升至第10位相比之下，威力登从第7位跌至第13位

从ADAS的预装和量产数量来看，2018年以来，全球正式宣布预装和量产ADAS的约有55家，其中中国激光雷达供应商占50%何塞科技迄今已攻占全球27%的预装固定点数量，全球第一速腾聚创以16%位居国内第二，全球第三以何塞科技为首的中国供应商的强势突破，极大地改变了全球激光雷达产业的发展

Yole预计，2022年将有超过20万部激光雷达交付给车辆，其中20%来自何塞科技，仅次于法雷奥前五名将占2022年全球激光雷达出货量的84%，其中三家来自中国

如果说前几年的激光雷达上车只和欧洲的激光雷达厂商有关，那么未来几年中国的激光雷达厂商将占据主导地位。

我国已经形成了机载激光雷达生态系统，产业链成熟度逐渐提高。

自今年年初以来，大多数官方公告都是由生产纯电动汽车的中国新汽车制造商发布的他们使用的大部分激光雷达来自中国供应商，如黑森科技，DJI，蓝沃和华为约勒指出，中国发展了令人印象深刻的激光雷达产业，中国激光雷达制造商和汽车制造商之间建立了密切的合作关系

Yole Intelligence高级技术和市场分析师Pierrick Boulay也表示，中国在激光雷达领域的努力并不局限于单个激光雷达公司，而是已经形成了一个生态系统伴随着激光雷达在中国汽车行业的普及率越来越高，中国的激光雷达产业链也在发展和完善

车载激光雷达的产业链上游包括发射模块，接收模块，信息处理模块，扫描模块等结构部件，中游是各种车载激光雷达，包括机械激光雷达，半固态激光雷达，固态激光雷达即下游Tier1厂商和整车厂商主要用于ADAS辅助驾驶系统和高级自动驾驶

激光产业链上下游涌现出一大批优秀的中国企业比如上游的激光器有巨光科技和锐科激光，探测器和芯片有富士科技和芯视中游激光雷达厂商有何塞科技，速腾聚创，图大通，萝卜智能等下游整车厂商如小鹏，蔚来，长城，理想等已经开始在他们自己的模型中安装激光雷达2020年至今，与中国主机厂相关的预装点有25个

此外，中外激光雷达公司还有一个重要区别:国外激光雷达公司大多依靠外部制造，而国内激光雷达公司已经陆续建成了具备基本量产能力的激光雷达生产线Hesse Technology甚至正在建设一个年生产能力超过100万的制造中心在此带动下，整个行业的制造能力逐渐成熟，使其在满足市场需求方面拥有更多控制权

规模化投放能力有保证，盈利能力有待解决一般来说，激光雷达的高昂价格会阻碍其大规模采用，如果价格降低太多，企业的盈利能力会被削弱，甚至企业会破产正因如此，中国的激光雷达公司仍在努力研发自己的芯片技术，黑塞科技就是其中之一芯片技术解决了传统高性能激光雷达体积大，成本高的问题，可以将激光雷达推上摩尔定律的轨道，未来将继续增加能量，降低成本

总之，正如Yole在报告中指出的，可以确定未来激光雷达的应用规模将继续扩大，但目前市场上激光雷达产品的性能和成本仍有提升空间，不确定的是，伴随着新玩家的涌入，未来的市场格局待定对于已经进入游戏的玩家来说，只有在不确定性中做某些事情，才能创造机会