2022WICV丨波士顿咨询董事总经理、全球合伙人托马斯：科技颠覆人类出

日前，由北京市人民政府，工业和信息化部，公安部，交通运输部，中国科学技术协会联合主办的2022世界智能网联汽车大会在北京中国国际展览中心开幕。

本届大会以智能加速网联新生态为主题，包括一场开幕式暨主论坛，七场主题峰会，六场专题会议，两场闭门会议和一场实地调研活动。

日前，第七届主题峰会，波士顿咨询董事总经理兼全球合伙人托马斯发表了主题为科技颠覆人类出行，车企利润何去何从的演讲。

以下为现场演讲实录:

大家早上好！我很荣幸被邀请参加今天的会议。

本次会议将讨论移动出行，智能网联汽车以及汽车行业的未来发展我也很荣幸能和大家分享我们的观点我在北京工作，但是很抱歉我今天不能来我希望明年能和你面对面今天和大家分享的内容包括移动出行的未来发展，个人生活的变化，尤其是企业未来将面临的变化以及随之而来的发展机遇

谈及移动出行的变革，我们认为未来的出行将不再以传统的燃油车和私人出行方式为主，取而代之的将是城市出行的新常态共享出行，多模式出行，互联出行，电动交通的全新体验我们认为，到2035年，新出行的全球市场规模将达到1万亿美元，新出行方式将占全球城市出行的14%，而城市居民总出行预算的40%将用于新出行可见，旅行行业未来的发展令人振奋，与目前的行业趋势大相径庭该行业的未来发展令人兴奋，因为它可以让所有居民有机会更平等地享受出行服务，让城市更宜居未来会如何发展我们有什么样的期望

如果再进一步思考，未来还会有新的最后一公里物流解决方案我们将有一个实时，动态的交通管理解决方案，有望缓解常见的交通拥堵，还将有按需提供的班车和微出行解决方案而且以上所有方案肯定都是基于电能或者氢能的零排放方案图中的场景看似相距甚远，但我们相信，其实行业的发展已经朝着这个方向发展了推动这一愿景发展的是我们所说的C.A.S.E趋势，即联网汽车，自动驾驶，共享出行和电气化相信这个概念在座的各位也会很熟悉

正是网联汽车，自动驾驶，共享出行，电动化这四大趋势共同推动了新出行市场的形成在进行研究时，我们已经建立了一个非常成熟和完善的模型，涵盖需求驱动因素，成本计算以及对法规和公众意见的研究我们发现，联网汽车约占全球汽车保有量的10%，到2030年将达到50%，到2035年接近70%这是出行转型的要素之一

第二大因素是自动驾驶汽车一旦自动驾驶真正成为现实，它很可能成为一个更重要，更有影响力的因素在我们的预测中，2025年L4和L5自动驾驶会真正崛起2030年市场份额将达到3%，2035年将超过7%但在此之前，确实存在不同的应用场景目前，道路上的自动驾驶解决方案已经接近L3，并取得了一些进展，这将导致新的出行形式一旦路上的自动驾驶解决方案达到L4，L5，商业模式也会发展这在世界许多地方的城市网络的汽车共享领域尤为明显这些方案更便宜，更受欢迎，也可能更安全

我们还发现，共享出行在中国和北京的发展比在世界其他地方更为活跃这里的共享出行是指在线汽车共享，自行车共享和其他非个人所有，需要付费的交通工具等微出行服务目前共享出行占全球城市出行的6%左右，在北京等大都市占比超过10%2035年，由于其便利性和日益突出的价格优势，共享出行的份额将继续提高至14%

最后，我们在道路上观察到的一个主要趋势是零排放汽车和电动汽车的使用从全球来看，中国的新车销量约占全球的3%—4%，但很多国家和地区早已超过这一水平预计到2030年，约30%的新车将作为纯电动汽车销售，另有5%—6%为插电式混合动力汽车到2035年，中国纯积分汽车将占新车销量的50%左右，部分地区比例将达到100%综合考虑以上趋势，可以得出结论，人们的出行体验将发生显著变化

未来，出行市场的盈利模式也会有很大的变化在研究这些问题时，我们对未来利润池的构成进行了广泛而深入的研究，未来利润池是指在共享出行领域通过特定的产品，服务和市场获取利润的能力

从中长期来看，即使到2035年，传统利润池依然存在，但业务规模会继续下降相反，所有的增长都将来自绿色部分，也就是我们所说的新兴利润池它涵盖了电动汽车的销售，电动汽车和自动驾驶汽车的零部件，与这些车辆相关的出行服务以及相关的新型数字互联小镇服务，所以这是一个从根源上的重大变化即使蓝色部分每年都有波动，但这种趋势是极其明显的如果继续深入研究，想进一步了解哪些领域发生了变化，可以先看看目前的情况或者2019年爆发前的整体情况

这个时候市场基本上是由左边的传统利润池组成的此时，新兴利润池的初始利润率极低，除了在服务和零件领域而且，即使能带来一定的利润，初期规模也很小，甚至可以忽略不计利润仍由左边的传统利润池主导到2030年，将会发生显著的变化，这些绿色圆圈的面积将会越来越大

新电动汽车，附加服务，备件和按需出行的销售增长尤为显著，而左侧传统利润池的增长此时趋于平缓到2035年，传统利润池和新兴利润池之间的差距将变得更小，代表新兴利润池的绿色部分，这几年增长了3倍多，利润占比超过1/3，或者更具体地说，基本占利润池的一半

如果想知道这种趋势背后的驱动因素，请看各个利润池的具体情况比如电动汽车利润池的驱动因素，显然包括日益严格的排放法规，在不同的市场是一样的另一个推动因素是电动汽车拥有成本的下降到2035年，电动汽车的成本吸引力将大大超过传统内燃机车，按需出行的利润池

目前市场规模很大，但利润率低伴随着自动驾驶技术的应用，按需出行行业可以使用专车，这有机会将盈利能力提高到目前传统租车企业的水平借助科技的力量，利润池不断增长从全球范围来看，还有一个推动因素，就是全球不同地区的市场份额这是因为一方面全球汽车市场整体仍在增长，但另一方面欧美汽车整体增长已经见顶，这是一个主要因素

还有一个很大的因素是，一些新技术在中国大城市的普及率已经很高了目前销售的新车几乎都是网联汽车，目前的电动汽车厂商已经把Level 3自动驾驶功能作为核心卖点中国纯电动汽车比例在世界各国中一直处于领先地位因此，我们需要注意到，中国将继续在思考未来利润池及其地理分布方面发挥重要作用，甚至在未来发挥更重要的作用

我之前说过，新车的销量是一个重要的利润池，尤其是纯电动汽车的销量如图所示，从全球分布来看，正如我刚才所描述的，欧盟和美国的预期整体销量几乎没有增长，因为他们的市场非常成熟和饱和，而在中国市场，我们可以看到增长将持续到2030年以后

正因如此，中国将在2035年前实现50%以上的纯电动汽车普及率，高于世界其他国家中国也将拥有最大的纯电动汽车单一市场，这显然会给中国市场带来巨大的机遇尤其是绝佳的投资机会和良好的整体商业机会，中国市场将需要吸收大量投资主要投资领域包括对电池容量，公共充电，电力交换设施，自动驾驶技术，按需车队的投资，以及对智能互联汽车的相关投资所需投资金额似乎高得惊人但我们需要认识到，这里的每一笔投资都会给提供相关服务的企业机构带来收入和利润，所以这个市场前景是非常明确的，但也需要相关方的投资来实现其潜力

另一方面，也值得探讨对比今天的起步状态和未来趋势，可以看到很多本土企业有机会积极布局国际市场去年，中国汽车企业的海外出口增长了90%其中一个关键的推动因素是对欧洲出口的快速增长，这在历史上还是第一次鉴于其他市场的汽车出口，这一趋势仍处于初级阶段但重要的里程碑已经实现，尤其是在电动汽车领域中国OEM厂商已经开始在欧洲等成熟市场站稳脚跟相信伴随着中国本土市场的发展，出海的趋势才刚刚开始，我们可以做好相应的准备

综上所述，全球出行市场整体面临重大变革，车联网，自动驾驶汽车，共享出行，电气化等示范性趋势不断涌现虽然总体目标蓝图似乎遥不可及，但相关趋势已经对当今汽车行业产生了重大影响虽然在当前的转型时期似乎有许多挑战，但一个重要的新利润池将逐渐形成2035年，这些新增利润池的全球规模将达到2500亿元为了捕捉相关机会，企业应该考虑未来的商业模式，如何获取所需的核心技术，以及在哪些地理区域进行布局不仅要拓展区县和本地市场的全球视野，还要构建相应的价值链，这样才能保证适当的市场进入

这就是我今天演讲的内容再次感谢邀请我在这里分享我代表BCG祝大家参与愉快，在交流中有所收获我希望很快有机会和你面对面交流