信用卡数量持续压降如何深耕存量用户成一大挑战

近日，多家银行启动新一轮“清卡”行动。《证券日报》记者梳理发现，今年以来，各大商业银行持续对个人睡眠账户进行清理，账户类型包括借记卡、信用卡、存折账户等。

业内专家表示，清理睡眠卡表明信用卡从以量取胜进入到以质取胜的阶段。未来银行如何把存量客户当增量客户来运营成为亟待突破的问题。

数量同比减少2100万张

今年以来，商业银行持续对个人睡眠账户进行清理，包括农业银行、中国银行等国有大行，平安银行等股份行以及北京农商银行、马鞍山农商银行、巢湖农商银行等地方性商业银行，账户类型包括借记卡、信用卡、存折账户等。

在信用卡方面，央行9月1日发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至2023年第二季度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量7.86亿张，相较去年同期减少2100万张，回到了2021年第一季度的规模。

对于信用卡数量下降的原因，星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，监管明确了信用卡业务长期睡眠卡的占比上限，超出后不得新增发卡，对于的确无法有效促活的客户，银行通常会积极进行清理，为新增发卡留出空间。另外，不少银行还主动放缓了发卡节奏，注重深耕存量持卡用户。

从最近各家上市银行发布的半年报数据可看出，今年上半年，部分全国性商业银行信用卡业务各项指标增速放缓。从累计发卡量来看，建设银行、招商银行、平安银行、交通银行、浦发银行今年6月末的发卡量已较去年同期有显著缩减。另一个值得关注的数据是上半年信用卡交易金额，多家银行上半年信用卡消费额均出现不同程度的下降。

存量时代聚焦“精耕细作”

如何深耕信用卡存量用户成为银行面临的一大挑战。

招联首席研究员董希淼对《证券日报》记者表示，在存量竞争时代，商业银行应坚持以客户为中心，寻求差异化、特色化发展道路，进而形成特色信用卡品牌。

“首先，应在客群定位上有所区分。除了公务员、白领等受信用卡青睐的群体，更应关注个体工商户、进城务工人员及农村居民，这部分群体是信用卡业务发展的蓝海地带。其次，应在信用卡产品定价上有所区分。商业银行在信用卡产品的定价上可以更加灵活，不但能实现与其他银行的差异化，还能实现对不同客户的差异化。这为加快信用卡产品和服务创新进一步创造了条件。” 董希淼表示。

易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮对《证券日报》记者表示，信用卡已经开启存量时代，这就需要信用卡业务的发展更加精细化，关注用户体验以提升自身竞争力，通过端到端的用户旅程优化，辅以优质的服务来留存用户、带动业务收入增长。

“具体而言，信用卡领域的消费分级趋势将有所增强，因此信用卡业务发展更需要深入的用户洞察，一方面对现有客群展开深度运营，深化场景+生态的精细化服务，稳定及提升目前重点用户的价值；另一方面，针对线上转移衍生的新客群特征，结合App+场景生态经营向新增客群挖掘和寻找增长机会，如重点人群Z世代、银发族、萌宠族、高价值客群等。”苏筱芮表示。

在业内人士看来，信用卡仍是银行触达零售客户最直接的渠道，是绝对不能放弃的零售阵地。苏筱芮建议，从整体战略来看，在线上线下场景融合加速背景下，银行需强化线上平台及服务能力以探索一体化经营，以“卡+App+场景+权益”经营生态助力增量突围与存量促活。